В обычную школу приходит загадочный кукольник и одним представлением превращает актовый зал в живую сказку. Мальчик, застрявший между насмешками одноклассников и равнодушием взрослых, случайно оказывается на сцене и отправляется в волшебное путешествие с драконами, карликами и принцессой. Чтобы вернуться назад, ему придётся стать рыцарем и победить не чудовище, а собственный страх.