В прах разругавшись с богатым и властным папашей. Винсент переселяется вместе с женой Кэсси и сыном Эдгаром в один из рабочих районов Нью-Йорка. Мужчина является талантливым кукловодом и руководит детским шоу, для которого сам создает персонажей. Мальчик пошел способностями в отца, поскольку все время что-то рисует, причем важную роль в его работах занимает вымышленный мужчина Эрик с весьма неординарной внешностью. К сожалению отношения между его родителями все больше портится и скандалы и разборки давно уже не редкость. Сильно переживая происходящее, однажды подросток в знак протеста не возвращается домой из школы. Поскольку отыскать его не удается, Винсент мастерит куклу похожую на Эрика и вводит ее в действие очередного выпуска. Этим он дает понять, что сынишку продолжают любить и ждать дома. Идея приносит свои плоды, однако проблемы на этом не заканчиваются.