Не поделив территорию огромного нью-йоркского мегаполиса, поддерживающие дружеские отношения с самого раннего уличного детства Вито Дженовезе и Фрэнк Кастелло достигают опасной черты, за которой первый понимает, что только физическое устранение соперника решит его проблему. К счастью случайный поворот головы сохраняет Фрэнку жизнь и после длительного времени в больнице он возвращается полный сил и энергии. Вито в это время вынужден вернуться в Италию. Проходит время и тоска по успешному бизнесу в Новом свете становится настолько сильной, что изгнанник отправляется за океан, чтобы решить с криминальным боссом старые проблемы миром, тем более что пожилой и больной Фрэнк давно намерен отойти от дел.