Взбалмошная девица Белла Свон умудрилась спутаться с вурдалаком и оборотнем. Первого зовут Эдвард, из клана Калленов, контролирующих территорию Сиэтла. Второй Джейкоб Блэйк из индейской резервации. Парни борются за внимание красотки, попутно решая насущные проблемы. Например, вампирша по имени Виктория намеревается расправиться с главной героиней. Поскольку на защите последней сразу две фракции, остается действовать максимально дерзко. Злобная дама заражает кучу смертных вампиризмом. Дело в том, что на первом этапе трансформации у подобных существ фантастические физические показатели. Даже десяток бойцов могут справиться с кланом Калленов. Есть ишь незначительная особенность, Виктории приспешники не хотят подчиняться. Остается прибегать к манипуляциям, искусно направляя агрессию обращенных. Если про инцидент узнают Старейшины, всем участникам несдобровать.