Приключения Ньюта Саламандера продолжаются. К 1932-ому он успевает добраться до Китая. Главного героя интересует дракониха Цилинь, обладающая даром предвидения. У последней как раз родилось два детеныша. Неожиданно в гости наведываются Криденс Бэрбоун с приспешниками. Они убивают мать, а одного из малышей похищают. Ньют успевает спрятаться со вторым. Организатор преступления Геллерт Грин-де-Вальд опасный радикал, желающий подчинить простых смертных воле волшебников. Старый приятель по имени Альбус Дамблдор на другой стороне баррикад. Проблема в том, что оба колдуна некогда дали нерушимую клятву и напрямую вредить оппоненту не способны. Из-за этого приходится попросить Саламандера присоединиться к группе мракоборцев, возглавляемых старшим братом Тесеем. В Европе главный герой передвигается относительно свободно, хоть в Соединенные Штаты въезд запрещен.