На дворе 1940-е годы. Стэн Карлайн восхищает богатую американскую публику своими выступлениями. Еще совсем недавно этот актер и обманщик выступал в бродячем цирке, где встретил хороших учителей и возлюбленную, с которой теперь вместе выступает по стране. Обязательность, харизма и смелость позволили ему построить успешную карьеру и стать великим шарлатаном. Его шоу пользуются невероятной популярностью. Во время одного из представлений его прерывает психолог Лилит Риттер. Она пытается разоблачить мошенника, но тот разносит ее на публике в пух и прах. Оказывается, девушку нанял проверить Стэна один богатый судья. Он, поверив в уникальные способности Карлайна, хочет заставить его вступить в контакт с погибшим сыном. Впереди у героев - опасная афера на грани морали и закона. Смогут ли они вовремя остановиться?