Ума, занимающая должно директора школы в Аурадоне, замечает, как магия начинает пропадать. Мир может погибнуть если её не вернуть. Она просит Рэд, исправить ситуацию. Дочка Королевы Червей устала от своей участи, быть наследницей злодейки. Она хочет изменить свою жизнь и не против помочь. Для этого Рэд сперва отправляется к Хлое, дочери Золушки. Она рассказывает о том, что в Аурадоне творятся странные дела и нужно поскорее с этим разобраться, в противном случае все сказочные королевства вскоре перестанут существовать. Хлоя соглашается примкнуть к Рэд, несмотря на то что она дочь злодейки, которая долгие годы терроризировала свой мир. Девушки отправляются в опасное путешествие, в ходе которого им предстоит пройти через массу испытаний и узнать много тайн о своих родителях. Новый враг хорошо маскируется, он уже начал исполнять свой коварный план.