Прежде чем расстаться с Арашем и решить, уехать из Ирана или нет, Соганд отправляется в один из южных городов, чтобы снять свой первый фильм. В здании, где расположилась съемочная группа, проходит выставка картин из Тегеранского музея современного искусства. Перед началом съемок Соганд выбирает на главную роль местную девушку Захру вместо Негар, которую привел в группу Араш. Несмотря на его протесты, Соганд начинает репетировать с Захрой. Тем временем Негар узнает, что Захра сбежала из дома и хочет покинуть страну, так как ее отец не одобряет увлечение дочери актерской профессией. Негар добывает его номер телефона и звонит ему. Начинаются съемки. Соганд с головой уходит в работу и не подозревает о том, что сотрудник выставки Али планирует сорвать съемки и в суматохе украсть ценную картину, а отец Захры уже едет, чтобы забрать дочь.