Два мальчика живут в лесной хижине с Мамой. Последняя заявляет, что сверхъестественные сущности, называемые просто Злом, уничтожили цивилизацию. Если необходимо отправиться в лес за дровами или едой, сыновья обязаны привязать собственные тела длинной веревкой к дому. Еще семейство старательно молится, избегает рискованных авантюр. Главные герои вообще не хотят проверять правдивость слов родителя. Однажды Сэмюэль подворачивает ногу и после падения выясняется, что канат развязался. Нолан старается помочь, но внезапно нападает Зло. Если бы Мать не вмешалась, подростки наверняка встретили смерть. Спустя время в поведении родителя дети замечают тревожные изменения. Они полагают, что в женщину вселился монстр.