Апрель 1924 года. Надежда на мировую революцию не угасает: в Европе продолжают расти социалистические настроения. Но в Италии к власти уже приходит Муссолини и предлагает совершенно иную идеологию — фашизм. И пока его катастрофические последствия неизвестны. В Советском Союзе не все готовы сохранять наследие Ленина, и так зарождается новая буржуазия, а с ней — все тот же разврат и жажда личного обогащения. Именно в это пограничное время происходит случайная встреча Михаила Прохорова и Алексея Тихомирова, давних соперников, когда-то влюблённых в одну женщину.