Сюжет строится вокруг 17-летнего подростка Холлэма Фоу, мать которого совершила самоубийство, приняв чрезмерную дозу снотворного. Постоянно следя за людьми и обвиняя в смерти близкого человека свою мачеху, в ходе путешествия в Эдинбург герой сталкивается с женщиной, которая является практически копией его умершей матери. Кейт Брек, не подозревающая о назойливом внимании парня к своей персоне, в какой-то момент даже приглашает его к себе и между ними возникает странная близость. Продолжая шпионить за женщиной, Холлэм становится очевидцем ее отношений со старшим сотрудником отеля, используя это в качестве давления в тот момент, когда тот пытается его уволить. Особое внимание уделяется достаточно меланхоличным инструментальным композициям, усиливающим ощущение тревоги и подчеркивающими разрыв между реальностью и восприятиями героя. Зрителя ожидает психологическая драма с элементами триллера и детектива, пронизанная процессом поиска истины через призму восприятия, носящего искаженный характер.