Лондонский театральный мир тридцатых годов, мир ярких софитов, гримерок пропитанных духами и аплодисментов, что способны как вознести, так и уничтожить. Джулия Ламберт, прима западного конца, женщина в самом расцвете таланта и красоты. Ей за сорок, но на сцене она по-прежнему королева, способная заставить зал рыдать или хохотать одним движением брови. Муж, Майкл, успешный актер и продюсер, их брак идеален для обложек журналов. Вот только внутри всё давно остыло. Роли выучены наизусть, реплики звучат механически, а ночи в огромной постели одиноки. Всё меняется, когда в её гримерку стучится Том Феннел. Молодой, красивый, с голодными глазами и комплиментами, что звучат искренне. Он бухгалтер по профессии, но для Джулии он муза, глоток свежего воздуха, доказательство, что она всё ещё желанна. Роман вспыхивает ярко. Джулия расцветает, играет лучше, чем когда-либо, живёт по-настоящему. Но молодость капризна. Том начинает поглядывать на более юных актрис, мечтает о собственной славе и деньгах, что может дать богатая любовница.