Сет Брандл - умный и амбициозный мужчина, который выбрал делом жизни науку и в этом преуспел. Уже много лет герой работает над проблемами телепортации, но пока особо результатов не добился. Но однажды все же перемещает в пространстве неодушевленный предмет. Конечно, персонаж удивлен и шокирован, поэтому хочет продолжить эксперимент. Вот только на этот раз научный работник решает переместить обезьяну и справляется с этим хорошо. Конечно, Сет долго сомневался и не верил, что сможет, но все же рискнул. Теперь Брандл хочет на себе испробовать подобное, поэтому заходит в камеру и готовится к положительному результату, но, неожиданно, туда залетает муха. Казалось, безобидное насекомое не может никому навредить, но это была ошибка. Этот неудачный опыт пагубно сказывается на жизни персонажа, превратив его из человека в монстра.