Хоббит: Пустошь Смауга 2013

Гномы во главе с Торином вынуждены убегать от отряда орков Азога. Волшебник Гэндальф Серый предлагает напроситься в гости к оборотню Беорну. Противник же откликается на зов Некроманта и направляется в Дол Гулдур. Предстоит готовиться к масштабной войне. Однако, оставлять добычу не в правилах злодея, потому миссию перехватывает сын Больг. Утром главные герои узнают от Беорна о союзе темных сил. Его самого удерживали в плену, что вызвало лютую ненависть. Поскольку гномы тоже борются против орков, оборотень соглашается сопровождать компанию через Лихолесье и защищать. Галадриэль присылает Гэндальфу телепатический сигнал и просит незамедлительно исследовать гробницу, где были захоронены Назгулы. Бильбо не успевает предупредить, что отнял у Голлума Кольцо Всевластия. Зато, артефакт помогает спасти соратников от ловушки огромных пауков, устроенной на опушке.