Ангел Бартлби был изгнан из Рая и на Земле взял имя Барри. С ним друг Локи или Ларри терпит невзгоды вечной жизни. В штате Висконсин главные герои сталкиваются с кардиналом Игнатиусом Гликом, старающимся привлечь молодежь в католическую церковь. По его словам любой, кто до определенной даты пройдет через освященную арку, получит отпущение всех грехов. Лично Папа Римский одобрил акцию, а значит и ангелы имеют возможность вернуться домой. Правда, для начала необходимо стать обычными смертными, отбросив роскошные крылья. У задумки есть лишь крошечный изъян, вязанный с непогрешимостью Бога. Если в обход Его решения главные герои поднимутся а Небеса, то уничтожат вселенную, поправ основы мироздания. Демон Азраила хочет любой ценой сбежать из Ада, потому нейтрализует Всевышнего, принявшего облик бездомного и путешествующего по Земле, чтобы воспользоваться акцией Глика.