Не умея справиться с невыразимым горем в день смерти своего обожаемого отца, бывшего для юноши по имени Кей Джей единственным и самым близким человеком, парень едва сдерживая рыдания, хватает гитару, самый ценный подарок умершего родителя, и бежит из дома прочь, обдумывая по дороге способ покончить с жизнью. Наконец уставший юноша видит на главной площади Филадельфии Риттенхаус свободную лавку и присаживается перевести дух. Вдруг он замечает, что на другом конце сидит пожилой полный дядька, который пытается с беглецом заговорить. Это бездомный ветеран вьетнамской войны Барри и он просит темнокожего паренька спеть любимую песню. Понимая, что тот обладает настоящим талантом, бродяга предлагает дружбу.