Поскольку мафия не только почти всесильна на территории США, но и весьма проницательна, крупный криминальный авторитет Фрэнк Кастелло, обладает отменным умом и с первого взгляда определяет в мелком воришке и шустрике Коллине Салливане немалый потенциал, который следует развить и использовать себе на пользу. Став для него мудрым наставником и заменив рано погибших родителей, хитроумный и смотрящий далеко вперед мерзавец, предлагает воспитаннику, испытывающему к благодетелю чувство благодарности, поступить в полицейскую академию. В ближайшем будущем есть надежда, что молодой человек сможет получить распределение в отдел по борьбе с организованной преступностью восточного Бостона и стать там своим человеком. Все идет точно по плану и на пару с новым приятелем и лихим парнем Билли Кастиганом, герой приступает к службе под началом опытного капитана Куинана.