В середине семнадцатого века суеверия имели над не слишком образованным населением огромную власть и проживающее в небольшой деревне семейство, состоящее из трудолюбивого Уильяма, его супруги Катерины и четверых детей, Томасин, Калеба и близнецов Иона и Мерси, местные жители крепко невзлюбили, обвиняя в гордыне и непочтении к господу богу. Решив более не искать контактов с посторонними, они строят дом подальше от населенных мест, прямо на опушке довольно густого леса, благо мужчина является отменным охотником, да и огород, плюс кукурузное поле, вполне способны кормить благое семейство. К сожалению, в скором времени взрослые замечают, что характер ребят изменился в худшую сторону, а большую часть времени они играют с черным козлом Филом. Приходит день и младшая дочь Томасин исчезает невесть куда, в чем явно приняла участие ведьма, скрывающаяся в чаще.