Несмотря на то что на календаре значится уже 1932 год, жизнь в небольшом поселении расположенном в немецких горах идет по старинным правилам и традициям, а представители власти чаще всего исполняют волю местного пастора, преподобного Хиаса Лехнера, человека набожного и имеющего огромное влияние на свою паству. Местные жители являются простыми, работящими персонажами, не получившими образования и достаточно доверчивыми. Когда в лесу начинают обнаруживать трупы убитых людей, охотники с легкостью определяют, что всех четверых загрыз волк огромных размеров и пугающей свирепости. Подобных хищников тут ранее не встречалось и священнослужитель сообщает в проповеди, что речь идет о настоящем оборотне, обвиняя в преступлениях мрачного мужчину средних лет Йозефа Келлера, в одиночку воспитывающего дочь Мари. Поступить с ним предлагается согласно уложениям «Молота ведьм».