Малкольм Тернер вместе со своим напарником Джоном Максвеллом получают задание - поймать опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. Агенты узнают, что тот может выйти на связь со своей девушкой, которая скоро приедет в гости к пожилой и весьма крупной женщине - афроамериканке, которую родные называют Большой Мамочкой. Однако девушка не знает, что Большая мамочка уезжает на две недели, ведь вместо нее по телефону разговаривал агент ФБР. И теперь ждать ее в гости будет мастер перевоплощений Малкольм Тернер. Для этого он готовит специальный костюм и грим. Теперь ему предстоит некоторое время пожить жизнью женщины - отбиваться от ее назойливого парня, ходить на курсы самообороны и даже принимать роды. Однако операция не приносит результатов, а тут еще и сама Большая мамочка внезапно возвращается домой раньше времени.