Убежденные борцы с темными тварями и умелые исследователи паранормальных явлений Эд Уоррен и очаровательная Лоррейн настолько сблизились во время самозабвенных действий, что после изгнания ужасного монстра, решают создать семью. Какое-то время они живут как все нормальные люди и милая барышня готовится к родам дочери, однако когда в старинном бронзовом зеркале, находящегося в антикварной лавке обнаруживается зловредный и на редкость могущественный дух, парочке приходится вернуться к активной деятельности. Изгнание пакостной сущности чуть не стоит красавице дитя, однако маленькая Джуди ухитряется таки родиться на свет живой, здоровой и весьма горластой. Со временем она настолько взрослеет, что приводит в дом жениха и бравого копа Тони, которого здесь ждет немало сюрпризов. К сожалению идиллия рушится после того как проклятый дух поселяется в жилище неких Смерлов.