До поры жизнь симпатичного копа Ника Беркхарда, проживающего в Портленде, проходит по оптимистичному сценарию и он горя не знает, неся службу и встречаясь с рыженькой Джули Сильвертон и лелея в ее отношении матримониальные планы. Идиллия рушится после того как молодого человека начинают преследовать видения во сне и наяву. В частности, периодически в толпе граждан ему видится жуткий монстр зверообразного вида и это еще не самое неприятное. Визиты к психоаналитику не приносят значительного облегчения и персонаж серьезно опасается за свое будущее, не желая оказаться в дурдоме, однако все происходящее ему объясняет добрая тетушка Мэри. Она сообщает, что племянник является потомком древних бойцов с нечистью Гриммов и теперь у него просто активировались нужные способности. Поскольку не все нелюди являются злобными тварями, Ник устанавливает дружбу с оборотнем Эдди Монро.