Несмотря на героическое и мужественное имя Орион, одиннадцатилетний подросток является на редкость робким и трусоватым существом, опасающимся всего на свете и чувствующим себя особенно уязвимым с наступлением темноты. В итоге он боится высоты, громких звуков, хулиганов, собак и кошек и просит родителей оставлять на ночь открытой дверь и включенным свет. При таких унылых раскладах нечего и думать привлечь внимание очаровательной одноклассницы Салли, отчего жизнь кажется уж вовсе пропащей. Однажды на беднягу обращает внимание сама сущность тьмы и предлагает ему совершить увлекательное путешествие по реальности наступающей после захода солнца. Теперь Ориону предстоит убедиться в том, что он стал жертвой стереотипов и пугалок, а так же познакомиться с симпатичными персонажами, по имени Сладкий сон и Тишина. Антагонистом же новых друзей предсказуемо является могучий Свет.