Не оставляя надежды создать идеальных солдат, ЦРУ строит на территории Румынии центр, где проводятся опыты над младенцами. Для поисков «материала» одна из кураторов проекта Марииса Винглер нанимает бывшего солдата удачи Эрика Хеллера, который находит беременных женщин, не желающих рожать и уговаривает их выносить чадо за большие деньги, чтобы затем их передать американцам. Однажды он влюбляется в подобную даму Джоанну и соглашается помочь ей выкрасть дочь Ханну из охраняемого периметра. В процессе погони, возлюбленная гибнет, а сам герой с ребенком на руках скрывается в густых лесах Польши. Шестнадцать лет он проводит с «дочерью» в полной изоляции от внешнего мира, обучая ее боевым умениям и пытаясь объяснить, насколько опасны для них любые контакты. По глупой оплошности, их нахождение становится известно Винглер и героям приходится разделиться для успешного побега.