Долгое время руководство ФБР пребывает в уверенности, что в рядах их организации предательство невозможно по определению, во всяком случае среди сотрудников высшего звена, однако в один кошмарный день сказка превращается в «тыкву». Дело в том, что один из лучших агентов управления и эксперт по борьбе с организованной преступностью Рэймонд Рэддингтон, исчезает вместе с подробной базой данных. Вскоре выясняется, что он использует свои связи и имеющиеся сведения для личного обогащения, что воспринимается предельно негативно. Бросив лучшие силы на поиски отступника, боссы вскоре понимают, что изловить объект задача непосильная и остается лишь скрипеть в ярости зубами, на радость стоматологам. Внезапное появление Рэя в штаб-квартире ФБР становится приятным сюрпризом, причем он сообщает, что в обмен на снятие всех обвинений готов помочь изловить всю преступную верхушку.