Два закадычных друга - Рэй и Мэнни выросли в Филадельфии в не самом благополучном районе, поэтому не понаслышке знают, что такое бедность. Каждый из героев хотел всегда вырваться из нищеты, однако заработать денег честным трудом так и не удалось. Тогда персонажи пошли по кривой дорожке и стали притворяться агентами по борьбе с наркотиками. Они решили забирать запрещенные вещества у мелких торговцев, после чего перепродавать их дороже. Отправившись на очередное задание, Мэнни и Рэй даже подумать не могли, чем обернется затея. На этот раз персонажи напали не на тех людей. Оказывается, товарищи по случайности нарвались на крупную преступную группировку, сбывающую героин по всей стране. И теперь живыми от бандитов им вряд ли удастся уйти.