Пятьсот лет назад пророк Моисей вывел евреев из Египта. Однако, на святой земле создать собственное государство не удавалось. Лишь при Сауле народ прекратил распри и стал бороться с внешними врагами. Обычный юноша по имени Давид пасет овец в долине Эла. Он вынужден сразиться со львом, угрожающим стаду. На кандидатуре главного героя остановится провидец Самуил в качестве второго иудейского царя. Пока же идет противостояние Саула с Агагом. В битве при Хавиле первый одерживает убедительную победу. Хоть амаликитяне спасаются бегством, союзные филистимляне штурмуют город Ваал-Хацор. Между тем Давида как незаконнорожденного подвергают гонениям. В конечном итоге приходится покинуть родные края. Он встречает братьев Элиава и Авинадава, участвовавших в сражении при Хавиле. Главный герой умоляет ходатайствовать о принятии себя на службу в победоносную армию.