Явно перечитав в детстве шпионских романов Ле Карре и Флеминга, родившийся и выросший в Лондоне Ривер Картрайт твердо решает посвятить себя работе на благо родине в составе одной из британских секретных служб. Поскольку человек он упорный и не лишенный способностей, после окончания университета молодой человек оказывается в знаменитой службе Её Величества MI-6, уверенный, что всех поразит своими талантами и отвагой. К сожалению тут ценятся несколько иные качества и после провала тестового задания, где бедняга все лишь перепутал цвет футболки предполагаемого террориста, ему ставят низший бал и переводят в самый унылый и депрессивный отдел «Медленные лошади», откуда нет выхода наверх. Глядя на потерявших надежду коллег и странного начальника Джейсона Лэмба, герой решает не сдаваться и предлагает начать поиск похитителей юмориста пакистанского происхождения Хасана.