Квентин Колдвотер, юноша у которого определенные проблемы с психикой. По крайней мере так ему говорят врачи. Он живет в каком то выдуманном мире, мечтает о сказочных вещах, будто бы остановился в развитии на уровне шести летнего ребенка. При этом у него отличные оценки по всем предметам, но его грезы стали причиной реабилитации в психиатрической лечебнице. Когда курс был окончен, герой отправился сдавать вступительные экзамены в престижный Йельский университет. Но произошло нечто ужасное, профессора который должен был принимать экзамен кто-то жестоко убил. Вскоре герой вместе со своей школьной подругой попадает совсем в иное учебное заведение, о котором мало кто знает. Брейкбиллс, университет для талантливых молодых людей, для тех у кого есть врожденные способности к волшебству.