После того как семейство двенадцатилетнего Бена Васани покидает Индию и перебирается в американский провинциальный городок Боутрайт, для мальчишки начинается новая жизнь, причем никто не мог бы назвать ее особенно счастливой, ибо из-за характерной внешности, непохожей на американскую, бедняга подвергается весьма изощренным издевательствам. Под воздействием стресса, однажды он осознает, что обладает сверхъестественной способностью принимать практически любой внешний вид, с точностью имитируя любого встреченного персонажа, вне зависимости от пола и возраста. Об активизации дарования знает лишь сводная сестра Макс, однако со временем герой знакомится с юной Картер Кеннеди, умеющей повелевать погодой. Именно от нее Бенни узнает о существовании могущественного и злобного господина Йетса Скерка, который давно ведет охоту за подростками со сверхъестественными способностями.