В альтернативном мире Российской империи конца ХIХ века живут потомки Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Митя Меркулов — один из них, но пытается сбежать от своих необычных способностей. Молодой мажор мечтает войти в высший свет Петербурга и блистать на балах, однако отца, полицейского чиновника, ссылают в дальнюю губернию, где главному герою предстоит столкнуться не только с местным провинциальным обществом, но и с нечистью…