Поскольку в середине семнадцатого века Япония из-за жестких ограничений на проникновения иностранцев, остается чрезвычайно загадочным местом, британский штурман Джонни Блэкторн, довольно образованный для своего времени и положения, уговаривает голландского судовладельца снарядить три шхуны разнообразными товарами и попытаться проникнуть в эту «Терра Инкогнита». До поры плавание проходит весьма успешно и миновав Магелланов пролив, корабли уверенно движутся к цели, однако попадание в зону мертвого штиля становится настоящей катастрофой и из-за цинги, гибнут почти все члены экипажа. Лишь благодаря чуду, герою и остаткам матросов удается пристать к территории, принадлежащей могущественному даймё Торонаге, именно в этот момент находящемуся в Осаке, где идут выборы Сёгуна. Узнав о том, что в трюме хранится огнестрельное оружие, он приказывает доставить к себе Джона.