Звезда Мать Мария приглашает своего бывшего дизайнера Сэма Анселма для подготовки визуального стиля шоу. Несколько лет назад их творческий союз распался после громкого личного конфликта. Теперь им приходится работать в одной студии под присмотром многочисленных ассистентов и охраны. Сэм принимает предложение только из-за критической ситуации в своем бизнесе. Совместная работа быстро превращается в серию взаимных обвинений и попыток перехватить лидерство в проекте. Каждый этап подготовки костюмов вскрывает новые подробности их общего прошлого. Выясняется, что дизайнер хранит секретную запись, способную полностью отменить запланированный концерт.