Альберт и Эльдар — участники музыкального лейбла, который занимается сохранением фольклорной музыки. Они получают задание поехать в горное село, чтоб записать там последнего носителя одной старинной кабардинской песни. В селе им сообщают, что старик ушел в горы умирать. Это известие становится началом пути — как внешнего, по труднодоступной местности, так и внутреннего: пути преодоления, встречи с традицией, тишиной и самим собой.