XVI век, Лондон. Нищий мальчишка Том Кенти по случайности оказывается в королевском дворце и знакомится с принцем Эдвардом. Похожие как две капли воды, они меняются одеждой и образом жизни. Теперь королевской особе предстоит узнать о жизни бедных кварталов, а Тому — стать наследником целой империи.