Царевну Любаву, скрывающую от мира свою тайну с помощью волшебного гребня матери, отравляет коварная Шамаханская царица, вступившая в сговор с заточенной в зеркале колдуньей. Пока тело девушки погружается в вечный сон, ее душа оказывается в мире грёз. Спасти ее может лишь изобретатель Иван, который ради этого отправляется в опасное путешествие на окраину царства.