В этом мире существует школа для подростков-оборотней. Караг – это пума-оборотень, который учится с остальными в академии Кристалл и очень скучает по своим близким. Бывший наставник Карага, Эндрю Миллинг возвращается с виртуозным планом мести, используя самое слабое место Карага – его тоску по родному дому. Он предлагает парню сделку, сулящую воссоединение с семьей в обмен на ложь, способную дискредитировать всю систему защиты академии. Караг втягивается в интригу, становясь невольным инструментом в руках мастера политических игр. Его друзья, включая боевую волчицу Тикаани и верную белку Холли, оказываются под прицелом, пока парень пума пытается усидеть на двух стульях. Ставки растут, когда выясняется, что Миллинг планирует не просто реванш, а полную ликвидацию школы для оборотней. Масштабная охота начинается, и теперь Карагу нужно проявить звериное чутье, чтобы распознать капкан.