Вилли – это антипод всего, что мы привыкли ассоциировать с образом доброго Санта-Клауса. Он далек от волшебства и бескорыстной щедрости. Раз в год, под покровом рождественской суеты, он и его верный напарник проворачивают дерзкое ограбление очередного универмага. Их цель – не дарить подарки, а нажиться на праздничном ажиотаже. Прошлое Вилли – это череда ошибок и разочарований. Тюремное заключение, несколько неудачных браков, пристрастие к алкоголю– все это сделало его озлобленным на весь мир. Он – настоящий «плохой Санта», невыносимый и отталкивающий. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. В его жизни появляется маленький мальчик, наивный и доверчивый, который искренне верит в чудеса и доброго волшебника в красном костюме. Перед Вилли встает сложная задача – оправдать ожидания ребенка и не разрушить его веру в чудо. Ему придется забыть о своих корыстных планах и совершить нечто по-настоящему доброе. Но может ли  преступник превратиться в героя Рождества?