В день своей свадьбы древний и могущественный дракон Тянь Яо переживает страшное. Его возлюбленная, ради которой он был готов на все, предает его. Чтобы забрать его кость дракона и чешую для исцеления своего истинного любовника, она расчленяет Тянь Яо и запечатывает части его тела в разных уголках мира. Духу дракона удается спастись, но он оказывается заперт в теле слабого смертного парня, лишенного сил. Спустя годы он встречает Янь Хуэй. Молодую заклинательницу выгнали из престижного клана за слишком строптивый нрав. Оказалось, что именно в ее сердце случайно попала защитная чешуя Тянь Яо, которая когда-то спасла ей жизнь. Теперь она - единственный человек, способный помочь дракону вернуть его былое величие. Тянь Яо идет на вынужденный союз, используя девушку как инструмент для поиска частей своего тела. Герои отправляются в опасный путь, где им приходится сражаться с демонами и коварными заклинателями. Постепенно холодный расчет сменяется теплыми и искренними чувствами.