Сюжет сериала разворачивается одновременно в двух параллельных мирах – реальном и вымышленном. Эмма Свон задействована в работе охотницей за головами. Внезапно на горизонте появляется юнный парнишка по имени Генри. Он утверждает, что Эмма – его настоящая мать, которого много лет назад оставила одного. Рассказ парня она долго переваривала и решила не воспринимать всерьез, ведь он кажется настоящим безумием. Может ли все происходящее на самом деле оказаться правдой? Сильно перепуганная Эмма отвозит Генри к приемным родителям. Она долго думает обо всем произошедшим и мечтает навсегда забыть о безумной истории. Сам же Генри настаивает, мать его не помнит из-за воздействия на нее злых сил. В ее собственном мире все устроено по строгим правилам. Сейчас судьба дарит ей удивительный шанс, когда можно исправить все совершенные ранее ошибки и разрушить злые чары. Согласится ли Эмма на этот шаг или ее жизнь вполне устраивает в таком виде?