По миру распространяется инфекция под названием «Красота». Она передается половым путем и запускает необратимые генетические изменения. Зараженные мгновенно становятся физически совершенными. У них меняется тело, черты лица, выносливость. Но за этим следует неизбежный финал – организм сгорает изнутри, и носитель умирает. Первая вспышка происходит на модном показе в Париже. Одна из моделей теряет контроль над телом, испытывая сильную жажду и судороги. А затем погибает на глазах у публики. Вскоре подобные случаи начинают фиксироваться по всему миру. К делу подключают агентов ФБР Купера Мэдсена и Джордан Беннетт. Они работают вместе и состоят в личных отношениях. Параллельно в США молодой мужчина по имени Джереми, недовольный своей внешностью и жизнью, выходит на подпольного хирурга. После неудачной пластической операции ему предлагают другой способ преображения – контакт с зараженной женщиной. И Джереми буквально перерождается, получая идеальное тело.