Голливуд. Саймон Уильямс давно перебивается вторыми ролями и сталкивается с безразличием на кастингах. Деньги заканчиваются, а вместе с ними и уверенность. Но внезапно рядом оказывается Тревор Слэттери – актер с сомнительной репутацией, когда-то прославившийся ролью фальшивого террориста Мандарина. Его карьера давно идет под откос, но он все еще цепляется за шанс вернуться в игру – на этот раз в качестве наставника. И этот шанс появляется, когда легендарный режиссер Фон Ковак объявляет о запуске ремейка старого супергеройского фильма «Чудо-человек». Для Саймона это единственная возможность проявить свой актерский талант. В итоге он соглашается и на изнурительную подготовку, и на кураторство Тревора. Репетиции, заучивания текста, разговоры о профессии – все это постепенно стирает грань между вымышленным персонажем и реальной личностью Саймона. И в какой-то момент он замечает, что его тело и возможности начинают меняться по-настоящему.