Дэйв Берд живет в пригороде Филадельфии и абсолютно уверен – он станет великим рэпером. Проблема в том, что вокруг никто не разделяет его веру. Родные смотрят с недоумением, а друзья снисходительно улыбаются. Дэйв – невротик до мозга костей и болезненно переживает любое сомнение в своем таланте. Первые шаги в мире музыки оказываются куда сложнее, чем он ожидал. Знакомство с рэпером ГаТа открывает Дэйву реальность индустрии, где важны не только тексты и биты, но и статус, связи, умение держаться. Дэйв старается записать трек, организовать дебютное выступление, собрать команду. Но каждая попытка оборачивается неловкостью или провалом. Его первое живое шоу проходит в максимально неподходящих условиях, и герой снова падает с небес на землю. Между тем личная жизнь Дэйва тоже не складывается. Отношения с Элли, его бывшей девушкой, только усиливают внутренние страхи. Докажет ли Дэйв миру и самому себе, что его мечта не просто фантазия?