Чарли Никколозо – потомственный мошенник. Его семья годами зарабатывает на продуманных аферах, связанных с подставными сделками и липовыми инвестициями. Однажды он оказывается в Майами по делам и знакомится в баре с Эммой Хилл. Между ними быстро завязывается роман. Ни он, ни она не говорят правду о себе. А между тем Эмма – агент ЦРУ под прикрытием. Ее задача – выйти на крупный наркокартель, связанный с торговцем оружием Дэвидом Моргадо. Расследование приводит ее в Лос-Анджелес, где как раз живет семья Чарли. Тем временем он возвращается домой после неудачной сделки. И даже не подозревает, что Эмма работает по делу, которое напрямую касается его близких. Ситуация обостряется, когда срывается очередная семейная афера. Деньги пропадают, а Моргадо начинает давить на Никколозо, угрожая расправой. Эмма все больше сомневается в Чарли. А он замечает странности в ее поведении. Что же будет, когда Чарли поймет, кто такая Эмма, а она узнает, что он профессиональный аферист?