1939 год. В Берлине работает американская журналистка Нэнси Кэмпбелл. Она видит, как Германия шаг за шагом готовится к большой войне. Параллельно показана Польша накануне вторжения. Гарри Чейз работает переводчиком британского посольства в Варшаве. Он становится свидетелем первых бомбардировок и разрушений. После капитуляции Польши мужчина возвращается в Англию и идет служить. А вскоре оказывается в спецподразделении, выполняющем секретные задания на континенте. В самой Британии война вторгается в жизнь семьи Беннетов из Манчестера. Дуглас, прошедший Первую мировую, не поддерживает необходимость нового конфликта и старается держаться за обычный уклад, работая кондуктором. Его дочь Лоис сначала зарабатывает на фабрике и выступает на сцене, а позже решает стать водителем скорой помощи. Постепенно война перестает быть чем-то далеким и превращается в часть повседневной жизни, затрагивая все больше стран, людей и судеб.