Эрнан Кортес приезжает на мексиканскую землю вместе с конкистадорами, чтобы получить побольше золота и расширить действующие испанские владения. Первоначально взаимодействие с местными прошло успешно – битва была выиграна. В результате Эрнану достается скромная рабыня, а также многочисленные дары. Девушка становится его регулярным помощником и переводчиком. Вскоре до Кортеса доходят сведения об империи ацтеков. Чтобы их завоевать, принимает решение о заключении стратегического союза с их главными врагами. Конкистадоры продолжают активно уничтожать имеющиеся языческие символы и пропагандировать христианство. В то же время кубинский губернатор приказывает незамедлительно схватить Эрнана. Но тот продолжает движение с армией солдат, проходя все глубже. Достигнув города Чолулы, священного для ацтеков, испанцы заговорили о возможной засаде и нанесли удар, в результате которого тысячи простых горожан были убиты за несколько часов. Такая тактика в очередной раз продемонстрировала, насколько жестоки оказались конкистадоры.