Дэниэл Миллер – обычный аналитик из ЦРУ, которого отправляют в служебную командировку в берлинскую резидентуру. Ему необходимо найти источник утечки информации. Для этого непростого задания Миллера выбрали не случайно. Дэниэлу хорошо знаком менталитет местных жителей, он отлично знает Германию. Кроме того, здесь собрались лучшие агенты ЦРУ, которые хорошо осведомлены в своих вопросах. Однако легкая, на первый взгляд, задача оказывается трудно решаемой. Поймать предателя оказывается непросто, ведь среди сотрудников берлинской резидентуры царит настоящий хаос. Вскоре становится понятно, что потенциального предателя разыскивают не только агенты ЦРУ, но также представители спецслужб других государств. В процессе собственного расследования Миллер в какой-то момент начинает осознавать, что стали частью некого шпионского заговора. Дэниэл пытается понять правила немецкой игры, но иногда все же преступает закон, как того требуют обстоятельства.