Берлин, 1961 год. Английский агент MI6 Скотт Филдинг приезжает сюда под дипломатическим прикрытием. Его цель – вычислить крота в британском посольстве. Вот только проблема в том, что в Берлине времен холодной войны почти каждый – чей-то агент. Скотт работает бок о бок со шпионами союзных разведок. Францию представляет Северин Блок, бывшая участница Сопротивления, для которой миссия в Берлине – личный счет с прошлым. От США действует Конрад Грир – внешне легкомысленный, но на деле далеко не такой наивный оперативник. При этом каждый из них преследует собственные цели. Параллельно показана другая сторона Берлина, а именно – жизнь обычных людей в ГДР. Музыкант Райнхарт находится под наблюдением Штази за участие в забастовках. А его жена Элайза вынуждена тайно сотрудничать с госбезопасностью. И оба они тоже оказываются втянуты в политику. В итоге шпионаж и давление спецслужб ломают не только агентов, но и тех, кто пытается просто выжить.