Провинция Шотландии, 50-е годы. Вокруг царит такая безмятежность, что жители даже не запирают двери на замок. Но спокойствие рушится с возвращением Питера Мануэля – мелкого преступника, которого детектив Уильям Манси давно знает и которому не верит ни на йоту. Манси уверен – этот человек опасен. Но доказательств нет, а время работает против полиции. После первого нападения суд отпускает подозреваемого, Мануэль начинает чувствовать свою безнаказанность и очень скоро переходит грань. Начинается серия убийств, которые в те времена просто невозможно связать между собой. Нет ни ДНК, ни современных методов – только интуиция, упрямство и изматывающая игра в кошки-мышки. Манси шаг за шагом преследует убийцу, который откровенно издевается над ним, рассылая письма и прячась за внешней респектабельностью и образом примерного семьянина. Расследование растягивается на годы и превращается в личную войну, где цена ошибки – новые жертвы.