Беовульф – воин-наемник. Спустя двадцать лет кровавых битв он возвращается в Хеорот. Его цель – проститься с человеком, которого он считает приемным отцом. Но Хротгар уже мертв. В городе царит напряжение, а власть оказывается в руках его вдовы Реды. Она становится регентом и готовится бороться за титул ярла. Возвращение Беовульфа вызывает раздражение и страх. Его сводный брат Слин видит в нем угрозу, а знать не спешит доверять изгнаннику. Ситуация обостряется, когда одного из лучших воинов находят растерзанным. Подозрения падают на Беовульфа. Но вскоре становится ясно: в окрестностях появился не человек, а нечто куда более опасное. В темных лесах скрывается существо, ненавидящее людей. Чувствуя вину за прошлое и смерть Хротгара, Беовульф клянется защитить Хеорот. Ему предстоит не только выследить кровожадного монстра, но и разобраться в клубке интриг, вызванных борьбой за власть. Пока Реда ищет союзников, а племена решают, кто достоин править, город охватывает хаос.